《中國天然氣發展報告(2023)》:全球天然氣市場分析

國傢能源局發佈的《中國天然氣發展報告(2023)》顯示:

一、消費波動,區域市場出現分化

2022年,世界天然氣消費量3.94萬億立方米,同比增速由上年的5.3%降至-3.1%;全球經濟復蘇乏力、國際氣價異常高位、替代能源利用增加是需求下降的主要因素。

歐洲是全球消費降幅最大的地區,全年消費量4988億立方米,同比下降13.0%,主要是由於天然氣供應體系重構,需求管控加強,煤炭等替代能源利用提高。

北美地區全年天然氣消費量1.10萬億立方米,同比增長4.7%。其中,美國消費量8812億立方米,同比增長5.4%,主要是發電用氣快速增長。

亞太地區多國重啟核電,加強煤電利用,加快推動可再生能源發展,全年消費量9071億立方米,同比下降2.3%。其中,韓國、中國、日本、印度分別同比下降0.8%、1.2%、3.0%、6.3%。

二、勘探開發投資快速恢復,天然氣產量保持穩定

2022年,全球油氣勘探開發投資支出4934億美元,較上年增加1228億美元,增幅33.1%,但仍比2014年的歷史高位低2010億美元。

其中,北美地區增加613億美元,增幅53.1%,占全球投資增量的43%。2022年,世界天然氣產量4.04萬億立方米,北美和中東地區天然氣產量分別增加490億立方米和151億立方米,增幅分別為4.2%和2.1%;產量增加100億立方米以上的國傢有美國、加拿大和中國,增量分別為345億立方米、127億立方米和125億立方米;俄羅斯產量因貿易受限減少837億立方米,同比下降11.9%。

2022年,全球新發現氣田92個,新增儲量1.23萬億立方米,均高於上年水平,世界天然氣剩餘探明可采儲量193萬億立方米;全球十大油氣發現中,圭亞那表現突出(發現5個),其次是納米比亞(發現2個)。

三、天然氣貿易量同比下降,貿易格局深刻調整

2022年,世界天然氣貿易量1.21萬億立方米,同比下降1.0%,主要是由於地緣政治博弈、全球經濟表現不佳。管道氣貿易量6492億立方米,同比下降7.8%,占天然氣貿易總量的53.7%,較上年減少4.0個百分點,主要由於俄羅斯供歐洲管道氣量大幅下降。

液化天然氣(LNG)貿易量5597億立方米,同比增長5.1%,其中美國LNG出口貿易量1100億立方米,同比增長13.4%,在全球LNG貿易中占比19.5%,較上年提升1.5個百分點;LNG貿易中現貨和3年內短期合約貿易量1695億立方米,同比下降0.7%,占LNG總貿易量的29.8%。

世界天然氣貿易格局深刻調整,俄羅斯與歐洲管道氣貿易量大幅下降,美國和中東加大對歐洲LNG供應。

2022年,俄羅斯出口歐洲管道氣同比下降50%,美國、卡塔爾對歐洲LNG出口同比分別增長142%、22.6%。全球已投產LNG接收站接卸能力10.1億噸/年,新增3700萬噸/年,新投產項目以浮式儲存再氣化裝置(FSRU)為主,主要分佈在德國、芬蘭、荷蘭等歐洲地區。

2022年,全球新簽LNG長協合同量9816萬噸,同比增長34.5%,達到歷史高位。新簽長協呈現目的地條款限制減少、合同期趨長、合同標的量趨小的特點。

四、受地緣政治等因素影響,全球天然氣價格高位震蕩

2022年,歐洲自俄羅斯進口管道氣顯著下降,區內氣田增產乏力,註庫需求旺盛,疊加地緣政治溢價影響,歐洲氣價大幅攀升,持續超過東北亞LNG現貨價格。荷蘭TTF天然氣現貨價格一度創下96.3美元/百萬英熱單位的歷史高點,年均價格37.7美元/百萬英熱單位,同比上漲137%。

亞洲受市場供應整體緊張和歐洲市場聯動影響,年內東北亞LNG現貨報價達到72.2美元/百萬英熱單位(17.6元/立方米)的歷史高位,全年東北亞LNG現貨到岸均價34.5美元/百萬英熱單位(8.4元/立方米),同比上漲138%;全年東北亞LNG(含長協和現貨)到岸均價19.2美元/百萬英熱單位,同比上漲76%。

美國受LNG出口旺盛、本土需求增長影響,市場供應緊張,亨利中心(HH)天然氣現貨年均價格6.4美元/百萬英熱單位,同比上漲64%,短期回到2008年頁巖氣革命前的價格水平。

隨著全球LNG貿易活躍度提升,船運市場運力緊缺,船運費明顯上漲,造船企業新接LNG運輸船訂單量增多。

五、歐洲全力應對能源危機,供應安全成為重大關切

能源危機下,傳統能源對保障供應安全和支撐能源轉型的作用進一步強化。歐盟宣佈將核電和天然氣重新納入綠色能源目錄,出臺更嚴格的儲氣規定保障冬季供應安全,要求11月1日前成員國儲氣庫滿庫率須達80%,且此後每年同期均須達90%。

2022年11月,歐盟儲氣庫實際滿庫率95.4%,同比增加18個百分點。歐盟加強能源統一大市場建設,推進成員國間管網互聯,建設投產波蘭—立陶宛聯絡線、希臘—保加利亞聯絡線等管道;建立歐盟天然氣聯合采購平臺(Aggregate EU),成員國可通過該平臺集體購氣。

全球主要國傢和地區將清潔能源發展作為能源供應安全的關鍵保障,加快能源低碳轉型部署,統籌推進氣候變化、能源安全和低碳發展。

2022年5月,歐盟推出“REPower EU”能源計劃,強調天然氣領域要進一步節約利用和替代、供應多源化、內部統一市場建設。

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