深度解讀2023中國文旅企業500強™榜單

文旅產業是國民經濟戰略性支柱產業,是人們對美好生活的剛性需求的載體。在“提振消費、擴大內需”成為首要任務的當下,其在促消費、擴內需、助就業上的顯著作用與“一業帶百業”的強連帶效應尤為凸顯。文旅企業,是文旅產業的壓艙石、生力軍,行業價值的主要貢獻者。

但受限於投資重、盈利“細水長流”、難以規模化生產等特性,中國企業500強、世界企業500強中都難見文旅企業的身影。除瞭人盡皆知的巨無霸企業外,從業者相對缺少渠道瞭解有哪些營收水平較高、盈利能力較強,能產生足夠影響力的文旅企業。

8月16日,在第六屆中國文旅產業年會系列活動上,2023中國文旅企業500強™榜單隆重揭曉,填補行業空白。該榜單由新旅界發起,參照企業文旅及相關業務營收、企業總營收、企業凈利潤、品牌影響力4個維度,對超1300傢參評企業進行瞭全方位認證與細致評估,得出瞭最終榜單。詳情請關註“新旅界”官微!

這份榜單給我們勾勒出一幅怎樣的文旅產業全景圖?

申報前提

中國文旅企業500強™榜單

1. 在中國註冊,具有獨立法人資格,經營文化和旅遊業務;

2. 兼具社會責任及商業責任,無反黨、反社會等不良企業行為;

3. 實際控制人為中國國籍。

評價維度:

中國文旅企業500強™榜單

2022年該企業文旅及相關業務營收:40%

2022年該企業總營收:20%

2022年該企業凈利潤:20%

品牌影響力:20%

*2023年中國文旅企業500強™榜單基於參選企業2022年數據得出。

經營數據

  • 上榜企業營業收入總計約1.44萬億元人民幣
  • 上榜企業的營業收入平均約29億元人民幣
  • 上榜企業的凈利潤總計約-315億元人民幣
  • 上榜企業凈利潤平均約-6300萬元人民幣
  • 上榜企業文旅營業收入總計約9950億元人民幣,占總營收的約68.71%
  • 本次榜單的營收上榜門檻為4093.15萬元人民幣

從營收和盈利數據看,2023中國文旅企業500強™榜單上榜企業現階段整體營收規模、盈利規模都受到疫情極大沖擊。

這也是由產業特質決定的:旅遊、影院觀影、戶外設備、演藝演出的營收情況都高度依賴線下活動與人際接觸。2022上半年,疫情“殺傷力減弱,影響力增強”,出行限制更加嚴格,使2022年文旅行業受到的影響甚至強於2020年疫情爆發初期。大部分頗具影響力的文旅上市企業2022年營收同比2019年甚至2021年都出現顯著下跌,部分龍頭企業上市後首度虧損。

可以作為參照對應的是,《財富》中國500強排行榜參榜企業的總營業收入達到62萬億元人民幣,超過瞭中國2022年GDP的一半,凈利潤總計4.7萬億元。

這一影響不隻體現在旅遊業,同樣體現在一些看似“受益於”居傢要求、以線上為核心業務的文化類企業。雖然人們觸網時間增加,線上閱讀、看劇付費意願增加,但相應廣告收入與版權變現收入仍出現一定下滑。

幸而,這一局面正在發生轉變。近期國務院發佈《關於恢復和擴大消費措施的意見》,其中多條涉及文化和旅遊,如豐富文旅消費、促進文娛體育會展消費、大力發展鄉村旅遊、壯大數字消費等。山東、浙江等省市也出臺瞭相應具體措施強化政策效果,激發市場活力。旅遊業層面,2023上半年已有多輪熱點爆發,熱點地域如淄博、西安、成都,熱點賽道如研學遊等都表現不俗。

等到2024年再依據2023年的數據更新榜單時,在營收規模與盈利規模兩個核心指標上上榜企業或許能出現更多亮點。

地域分佈

地域方面,內地上榜企業最多的地域是浙江省,總計63傢上榜;其次是江蘇省,總計51傢上榜;第三是廣東省,總計49傢上榜。除此之外,還有北京、上海兩大直轄市上榜企業較多,分別為43傢與25傢。港澳臺總計56傢企業上榜。可見,南部沿海經濟發達地區與北京、上海兩大頭部企業密集的超一線城市文旅企業同樣表現更加亮眼。

寧夏、青海省目前暫無企業上榜,西藏僅2傢上榜。可見,西部文旅產業在孵化龍頭企業方面仍有較大提升空間。

成立時間

新旅界2023中國文旅企業500強™榜單上榜企業平均成立年限為17.9年,其中成立時間最長的企業為香港上海大酒店有限公司(新旅界代碼910351.NY),於1866就已註冊成立,至今已經營157年;也有安逸酒店集團有限責任公司(新旅界代碼909749.NY)等成立時間僅1年,但已憑借自身服務能力實現瞭良好營收與盈利的企業。

整體來講,文旅企業大多還較為“年輕”,都正處於飛速成長期。在國企三年改革的大背景下,許多榜上的國有企業也經歷瞭改組,企業結構更精簡,業務更加聚焦。未來,上榜企業的平均成立年限將越來越長,行業內將湧現更多具有數十年乃至百年基業的大企業。

榜單前十

榜單前10名中,有6傢為旅遊相關企業,1傢遊戲類企業,1傢出版類企業,1傢網絡科技類企業與1傢制造業企業,10傢企業總營收合計3901億元,占2023中國文旅企業500強™榜單上榜企業總營收的26.9%。可見文旅企業中,頭部企業規模較大,營收相對較為集中。

前10名中有6傢國有企業,分別為中國旅遊集團有限公司(新旅界代碼900498.NY)、華僑城集團有限公司(新旅界代碼900051.NY)和錦江國際(集團)有限公司(新旅界代碼910308.NY),北京首都旅遊集團有限責任公司(新旅界代碼908068.NY)、甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司(新旅界代碼910000.NY)與中原出版傳媒投資控股集團(新旅界代碼910311.NY)。

這些企業都是主營業務板塊多元、產業鏈完整、規模龐大、旗下有1傢乃至數傢上市公司的國有龍頭企業。位列中國文旅企業500強™榜單前3名的三傢旅企,中國旅遊集團與華僑城集團為央企,錦江國際集團為上海市國資委控股。旅遊業賽道內,前10名中僅有攜程一傢民營企業。可見,國有企業相對占主導地位的特質在旅遊行業內較為突出,這也與核心旅遊景區資產多為國有有關。

2023年7月,中共中央國務院發佈《關於促進民營經濟發展壯大的意見》,推出多項措施扶持、激活民營企業。未來,我們或許能在榜單中看到更多民營企業的身影。

盈利能力

盈利能力方面,最賺錢的十傢上榜企業中,有2傢旅遊類企業,4傢出版類企業,2傢文娛類企業,2傢遊戲類企業。其中凈利潤最高的為江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司(新旅界代碼910313.NY),凈利潤為38.97億元,位列榜單第11名;其次為旅遊類企業中國旅遊集團有限公司,凈利潤35.93億元,位列榜單第1名;第3名是蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司(新旅界代碼910312.NY),凈利潤29.1億元,位列榜單第10名。

可見,2022年內,出版發行、影視文娛、網絡遊戲板塊在盈利能力上整體強於旅遊類企業。

虧損情況

許多人或許也註意到瞭,在本次新旅界2023中國文旅企業500強™榜單中,“虧損”一詞成為主旋律。共計有185傢上榜企業未能盈利,占比37%;虧損超1億元的企業達102傢,占比超過20%。

虧損榜前10傢企業中,共有6傢是主營業務為旅遊類企業,4傢是主營業務為文化類企業。虧損額最高的為華僑城集團有限公司(新旅界代碼900051.NY),虧損126.23億元;其次是香港的金沙中國有限公司(新旅界代碼904602.NY),虧損110.18億元;第三是北京首都旅遊集團有限責任公司(新旅界代碼908068.NY),虧損78.68億元。幾傢企業都是主營旅遊的企業,虧損也主要受到疫情影響。

整體來講,2023中國文旅行業500強™榜單大致勾勒出瞭文旅行業的全景圖。現階段,文旅企業在地域分佈上“東南強、西北弱”,國有企業存在感更強,頭部集中效應明顯;2022年賽道整體都受到疫情嚴重沖擊,整體營收與盈利規模萎縮明顯,旅遊業企業盈利能力相對小於文娛企業。

這份榜單對行業有怎樣的意義?有許多上榜企業向新旅界表達瞭正向反饋。其中一位上榜企業的負責人表示:“我們在榜單中所處的位置是對我們過去工作的肯定,但與中國文旅企業頭部‘大鱷’比,我們追趕的空間還特別大,所以我們不能停下來,也有一定的壓力。榜單整體正向引導和正向效果非常明顯。明年我們還會積極參與和支持,也希望在參與評選中能夠學到更多,能對我們未來的工作起到一定的指引作用。”

後續,2023中國文旅企業500強™榜單將陸續公佈子領域、子賽道榜單,如民營文化企業/民營旅遊企業/國有文化企業/國有旅遊企業等子排行榜,景區類/影視類/出版類/文化制造類等細分領域排行榜。未來評選還將進一步升級,拓展成全球文旅企業500強™榜單,幫助中國企業在全球文旅企業中錨定自身定位,助力文旅行業全球化發展。

期待隨著消費市場的復蘇,文旅企業在前幾年中的降本增效與產品升級能夠取得碩果,在今年四季度即將啟動的2024年全球文旅企業500強™榜單中榜上有名並取得亮眼成績。

另:作為本屆上榜企業,您若要獲取使用授權,請關註“新旅界”官微!

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